Historia Johannów Straussów - syna i ojca - najsłynniejszych kompozytorów walców.

Schani, Johan Strauss Jr. jest zmuszony przez swojego ojca, aby zapomniał o muzyce i pracował w piekarni. Tutaj zakochuje się w w Resi. Dziewczyna zaczyna być bardzo zazdrosna gdy bogata i piękna hrabina prosi Schani`ego aby napisał dla niej walca. Schani pisze utwór i gra dla hrabiny z nadzieją stania się wielkim muzykiem.

Johann Strauss (Edmund Gwenn) należy do największych kompozytorów swej epoki, ma własną orkiestrę i mnóstwo zamówień na nowe dzieła. Tymczasem w tajemnicy jego syn - również Johann (Esmond Knight) nauczył się grać na fortepianie i zamierza zrobić równie wielką karierę, by zostać zauważonym przez zapracowanego ojca. Jednak kompozytor z pogardą odrzuca kolejne muzyczne propozycje młodzieńca. Dzięki intrydze uknutej przez ukochaną młodego Straussa (Jessie Matthews) i hrabinę von Stahl (Fay Compton) los początkującego muzyka ma się diametralnie odmienić...