Amerykański agent - Donovan (Gene Barry) zostaje porwany i torturowany z powodu informacji, których nie posiada. Uratowany z opresji przez agenta brytyjskiego - Petera Langleya (Tom Adams) zostaje wciągnięty w intrygę, która może zagrozić brytyjskiemu wywiadowi. Zwierzchnik Donovana - tajemniczy Goldsmith (Michael Rennie) informuje go, że ktoś w wysokich kręgach brytyjskiego wywiadu jest podwójnym agentem. Czy może nim być Langley - człowiek, który uratował mu życie? By odkryć prawdę Donovan uwodzi piękną żonę Langleya - Ann (Joan Collins). Miłość do Ann jest jednak skokiem z deszczu pod rynnę. Synek Ann zostaje porwany.