Jurij spaceruje gołymi stopami po rozżarzonych węglach, hipnotyzuje i wprowadza ludzi w głęboki sen. Jednak kiedy odpoczywa od swojego zawodu bioenergoterapeuty i widowiskowego prestidigitatora rodem z filmów Felliniego wchodzi w rolę ogarniętego wspomnieniami, refleksyjnego syna, który próbuje ułożyć swoje życie ze starym ojcem, opłakując jednocześnie śmierć matki. Kim jest Jurij, kiedy wkracza na scenę wśród oczarowanej publiczności, a kim staje się, gdy wraca w rodzinne ukraińskie strony w samym środku prawosławnego świata?