Podczas I Wojny Światowej pisarz Edgar Brodie zostaje wysłany przez wywiad do Szwajcarii, gdzie ma zabić niemieckiego agenta. Podczas swojej misji spotyka najpierw fałszywego generała a później piękną i tajemnicza Elsę Carrington, którzy pomagają mu w wykonaniu zadania

Pisarz służący w brytyjskiej armii podczas I wojny światowej, zostaje wmanewrowany przez służby specjalne w misję, która nie jest ani prosta, ani moralnie jednoznaczna. Musi odnaleźć i zlikwidować niemieckiego szpiega, który wybiera się na Bliski Wschód, by w toczącym się konflikcie zyskać przychylność Arabów dla Niemiec. Obecność kobiety, agentki-amatorki, która ma mu towarzyszyć jako "żona" tylko komplikuje sprawę. Poruszanie się po omacku oznacza popełnianie błędów, które mogą zakończyć się tragicznie...